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Le cabinet Le cabinet Actif Patrimoine combine indépendance et expérience au service de votre patrimoine

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2003 et fort d'une expérience de conseil au service des particuliers et des entreprises depuis 1991, je vous offre l'opportunité d'accéder à des produits et solutions d'investissement exclusifs, réservés aux professionnels de la gestion de fortune. Notre objectif principal est de vous accompagner dans la recherche des solutions les mieux adaptées à votre situation.

Ce cabinet à taille humaine privilégie une approche personnalisée et une proximité constante, permettant ainsi une réactivité optimale pour vous assister dans la réalisation de vos projets.

Nous collaborons étroitement avec vos conseils habituels, notaires, experts comptables, avocats, afin de favoriser le partage de nos compétences et d'élargir nos horizons d'intervention.

Conformément à notre charte déontologique, nous nous engageons à agir avec la plus grande loyauté, compétence et discrétion, dans le souci constant de défendre au mieux vos intérêts.

Nous vous remercions sincèrement pour la confiance que vous nous témoignez.

Philippe BEDUNEAU, Gérant.

33

ans d'expérience

1

bureau pour vous accueillir

7

objectifs

Vos objectifs

Épargne

Immobilier

Transmettre

Financement

Fiscalité

Retraite

Prévoyance

Services aux particuliers

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Nos engagements

Analyses et solutions individualisées

Nous nous engageons à analyser votre situation patrimoniale spécifique pour ne vous proposer que des solutions personnelles, choisies avec objectivité et indépendance.

Réactivité et information

Nous vous assurons un suivi permanent de vos actifs et de vos dossiers tenant compte de votre profil et du niveau de risque que vous acceptez. Nous sommes joignables à tout moment et chaque fois que nécessaire, nous vous contactons pour vous informer de l'état de vos investissements mais aussi des nouveaux dispositifs fiscaux et juridiques.

Expertises

Notre cabinet est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, qui garantit notre indépendance et nos compétences. Tous nos associés et collaborateurs se forment chaque année pour développer leur maîtrise des nouvelles techniques patrimoniales.

Conseil en gestion de patrimoine indépendant